M1 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales
Audit, Comptabilité, Contrôle, Finance
Mention Gestion de Patrimoine
Période de candidature sur Mon Master : 25 février au 24 mars 2025
Le Master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d’assurance, assurance-vie, immobilier…), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine. Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master 1 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) prépare au Master 2 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global). Il a pour objectif de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde professionnel.
Il se caractérise par une préparation intensive aux métiers de la gestion de patrimoine grâce à des enseignements spécialisés.
Le futur diplômé sera capable de :
- Mettre en œuvre une démarche commerciale afin de satisfaire les attentes de son client
- Appréhender l’environnement économique, juridique et fiscal de son client
- Appliquer les techniques juridiques et fiscales du conseil client
CONTENU DE LA FORMATION
Le Master 1 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) prépare au Master 2 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global).
UE1 – Maîtriser l’anglais financier (3 ECTS)
- Anglais financier
UE2 – Comprendre l’environnement économique, fiscal et financier (14 ECTS)
- Économie monétaire et financier
- Droit fiscal
- Mise en pratique professionnelle du conseil fiscal
UE3 – Maîtriser les fondamentaux en finance d’entreprise (10 ECTS)
- Diagnostic financier 1
- Corporate finance (en anglais)
UE4 – Délivrer un conseil en matière d’assurance (3 ECTS)
- Fondamentaux de l’assurance
- Assurance-vie
UE Facultative
- Engagement étudiant
UE6 – Maîtriser l’anglais financier (2 ECTS)
- Anglais financier
UE7 – Adopter une posture critique face à son environnement (5 ECTS)
- Déontologie et éthique
- Psychologie et sociologie économiques
UE8 – Réaliser un bilan social et juridique du client (8 ECTS)
- Droit de la famille et des incapacités
- Droit patrimonial
UE9 – Mettre en œuvre une gestion d’actifs (4 ECTS)
- Gestion de portefeuille
UE10 – Exercer le conseil face au client (4 ECTS)
- Négociation vente
UE11 – Acquérir et questionner l’information (1 ECTS)
- Veille informationnelle TD
- Cycle de conférences
- Veille informationnelle CM
UE12 – Travaux d’études et de recherche (6 ECTS)
- Méthodologie scientifique
UE Facultative
- Engagement étudiant
RYTHME DES COURS
En Master 1
La première année du Master (M1) s’effectue préférentiellement en alternance* mais peut également être réalisée sans contrat d’alternance.
Attention, les étudiants alternants et non alternants sont réunis dans une même promotion. Le rythme est donc identique pour tous (alternants ou non) : 15 jours à l’Université / 15 jours dans l’organisme d’accueil, le cas échéant, de septembre à mi-mai. À partir de mi-mai, les alternants sont dans leur organisme d’accueil jusqu’à la rentrée du M2 et les étudiants de formation initiale non alternants sont en stage (d’une durée minimale de 2 mois).
* À défaut de contrat d’alternance, les étudiants sont encouragés à réaliser un stage alterné durant la durée de la formation, puis un stage long à l’issue de la formation. Attention, le Master 2 s’effectue uniquement en alternance. Il faut donc impérativement trouver un contrat d’alternance à l’issue du M1 pour pouvoir continuer en M2 Conseil en Patrimoine Global.
En Master 2
La deuxième année du Master (M2) s’effectue exclusivement en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).
*Sous réserve de validation des conseils de l’Université de Montpellier.
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans :
- les banques et sociétés d’assurance
- les cabinets de gestion de patrimoine indépendant.
Types d’emplois accessibles :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller en patrimoine financier
- Conseiller patrimonial
- Chargé d’affaires patrimoniales
- Gestionnaire de patrimoine
- Conseiller en gestion privée
*Le taux de réussite est calculé sur le nombre d’étudiants inscrits dans cette formation et ayant obtenu leur année / le nombre d’étudiants inscrits dans cette formation et ayant obtenu une moyenne supérieure à 7/20. Données de l’année universitaire 2023-2024.
PARTENAIRES
Contacts
Responsable pédagogique
Email : justine.valette@umontpellier.fr
Gestionnaire
Téléphone : 04 34 43 20 50
Email : moma-m1gp@umontpellier.fr
CFA DIFCAM
Email : gaelle.jacquot@difcam.com
