M2 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales
Audit, Comptabilité, Contrôle, Finance
Mention Gestion de Patrimoine
Le Master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d’assurance, assurance-vie, immobilier…), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine. Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master 2 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) de Montpellier Management se prépare en Master 1 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global). Il a pour objectif de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde professionnel.
Il se caractérise par une préparation intensive aux métiers de la gestion de patrimoine grâce à des enseignements spécialisés.
Le futur diplômé sera capable de :
- Mettre en œuvre une démarche commerciale afin de satisfaire les attentes de son client
- Appréhender l’environnement économique, juridique et fiscal de son client
- Appliquer les techniques juridiques et fiscales du conseil client
RYTHME DE LA FORMATION
La deuxième année du Master (M2) s’effectue exclusivement en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).
CONTENU DE LA FORMATION
UE1 – Mettre en œuvre une demande commerciale (8 ECTS)
- Conduire un entretien patrimonial
- Anglais financier
UE2 – Environnement social, juridique et fiscal (8 ECTS)
- Approche civile du patrimoine familial
- Approche sociale du patrimoine
UE3 – Maitriser les outils de la gestion patrimoniale
- Big Expert
UE4 – Délivrer un conseil en matière d’assurances et de placement (8 ECTS)
- Assurances – approfondissement
- Marchés financiers
UE5 – Patrimoine professionnel du dirigeant (6 ECTS)
- Analyse financière et évaluations
UE Facultative
- Engagement étudiant
UE6 – Exercer un métier de conseil face au client (4 ECTS)
- Efficacité et posture lors de l’entretien patrimonial
- Mise en pratique professionnelle
UE7 – Environnement social, juridique et fiscal (3 ECTS)
- Fiscalité des particuliers dans le cadre patrimonial
- Cycle de conférences
UE8 – Délivrer un conseil en matière d’assurances et de placement (6 ECTS)
- Valeurs mobilières : marchés financiers et allocations
- Gestion de portefeuille et finance durable
UE9 – Délivrer un conseil en matière d’immobilier (2 ECTS)
- Immobilier dans la gestion patrimoniale
UE10 – Patrimoine professionnel du dirigeant (3 ECTS)
- Maitriser l’approche patrimoniale du chef d’entreprise bloc
- Optimisation haut de bilan et transmission d’entreprise
UE11 – Stage professionnel et mémoire (12 ECTS)
UE12 – Veille informationnelle
UE Facultative
- Engagement étudiant
RYTHME DES COURS
*Sous réserve de validation des conseils de l’Université de Montpellier.
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans :
- les banques et sociétés d’assurance
- les cabinets de gestion de patrimoine indépendant.
Types d’emplois accessibles :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller en patrimoine financier
- Conseiller patrimonial
- Chargé d’affaires patrimoniales
- Gestionnaire de patrimoine
- Conseiller en gestion privée
Le taux de sélection est calculé sur le nombre de candidats retenus par la commission pédagogique de recrutement (1) / nombre de dossiers complets reçus sur la plateforme e-candidat (4). Données de l’année universitaire 2023-2024.
**Le taux de réussite est calculé sur le nombre d’étudiants inscrits dans cette formation et ayant obtenu leur diplôme / le nombre d’étudiants inscrits dans cette formation et ayant obtenu une moyenne supérieure à 7/20. Données de l’année universitaire 2022-2023.
***Le taux d’insertion professionnelle est le pourcentage de diplômés étant en emploi au 31 mars, soit 6 mois après la fin de l’année universitaire durant laquelle ils ont obtenu leur M2. Enquête réalisée en 2023 auprès des diplômés de M2 de l’année universitaire 2021-2022.
Contacts
Responsable pédagogique
Email : romain.boissin@umontpellier.fr
Gestionnaire
Téléphone : 04 34 43 20 28
Email : moma-m2gp@umontpellier.fr